¿El agente pedirá datos de tarjetas o códigos?

No. Esos límites se definen en la configuración del agente: nunca pide números de tarjeta, CVV, contraseñas ni códigos SMS. El cliente hace la verificación en tu app; el agente solo explica los pasos.

¿Cómo mejora la activación?

Contacta al usuario justo después de un evento —el registro o detenerse en un paso— y resuelve lo que le impidió hacer el primer envío. El servicio de envío de dinero e-pocket reemplazó su call center por el agente de IA y subió la conversión de activación del 7% al 10%.

¿Responde sobre tipo de cambio y comisiones?

Sí, con los datos que le des: comisiones, límites, corredores, plazos. Si tu tipo de cambio varía todo el tiempo, el agente envía al cliente un enlace al tipo de cambio vigente en tu app o en tu sitio.

¿Con qué sistemas trabaja?

Con HubSpot, Bitrix24 y amoCRM; tu plataforma se conecta por API y webhooks. Cuando un trato cambia de etapa en Bitrix24, el agente puede llamar al cliente.

Para activar y recuperar clientes suele hacer falta Business — desde $1,334/mes: llamadas salientes por disparadores y puesta en marcha llave en mano en 3–5 días hábiles. Las llamadas en frío a bases grandes están en Enterprise. Solo para responder consultas entrantes, PRO — desde $683/mes.

Solución para fintech

Vendedor con IA para servicios de envío de dinero y fintech

Un cliente descarga la app, se registra… y nunca hace un envío. El agente de IA contacta por sí mismo a los nuevos usuarios, explica cómo hacer el primer envío, responde sobre comisiones, límites y plazos a cualquier hora y recupera a quienes hace tiempo no usan el servicio.

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¿Te suena?

Por dónde se escapa el dinero

Se registran, pero no envían

Muchos usuarios nuevos se detienen entre el registro y el primer envío: se trabaron en la verificación, los frenó una comisión o lo dejaron para después. Sin un contacto rápido, ya no vuelven.

El call center es caro y no da abasto

Llamar con personas a cada usuario nuevo en los primeros minutos tras el registro cuesta mucho, y en días pico la fila se alarga a un día o más.

Las preguntas llegan a toda hora

La gente envía dinero de noche, en fin de semana y desde otras zonas horarias. Si la respuesta sobre una comisión o el plazo de acreditación llega horas después, usa a la competencia.

Escenarios

Qué hace el agente de IA en fintech

1

Lleva al primer envío

Escribe o llama a un usuario nuevo por un disparador —tras el registro o cuando se detiene en un paso de la app—, le explica qué hacer y resuelve sus dudas.

2

Responde preguntas 24/7

Comisiones, límites, países y formas de cobro, plazos de acreditación: según tu material, en WhatsApp, Telegram, el chat de la app o del sitio y por teléfono.

3

Ayuda con la verificación

Explica los pasos y qué documentos se necesitan; el cliente ingresa sus datos solo en tu app.

4

Recupera a los usuarios inactivos

Tras el periodo sin operaciones que definas, les recuerda el servicio y les cuenta las promociones y tarifas de su corredor.

5

Pasa los casos complejos a soporte

Un envío demorado, una operación en disputa, una duda de seguridad: el agente transfiere la llamada a tu equipo en plena conversación, con el historial del caso.

10–30 s

respuesta a cada nueva consulta

24/7

noches, fines de semana y feriados

cientos

de conversaciones a la vez

3–5 días

puesta en marcha llave en mano en Business

Las cifras describen la plataforma Sales Workshop, no los resultados de un cliente concreto.

Caso práctico

e-pocket: conversión de activación del 7% al 10%

El problema

La activación de clientes la hacía un call center, con una conversión de activación del 7%.

10%

Conversión de activación

7%

Antes del agente

agente de IA

En lugar del call center

FAQ

Preguntas frecuentes

¿El agente pedirá datos de tarjetas o códigos?: No. Esos límites se definen en la configuración del agente: nunca pide números de tarjeta, CVV, contraseñas ni códigos SMS. El cliente hace la verificación en tu app; el agente solo explica los pasos.
¿Cómo mejora la activación?: Contacta al usuario justo después de un evento —el registro o detenerse en un paso— y resuelve lo que le impidió hacer el primer envío. El servicio de envío de dinero e-pocket reemplazó su call center por el agente de IA y subió la conversión de activación del 7% al 10%.
¿Responde sobre tipo de cambio y comisiones?: Sí, con los datos que le des: comisiones, límites, corredores, plazos. Si tu tipo de cambio varía todo el tiempo, el agente envía al cliente un enlace al tipo de cambio vigente en tu app o en tu sitio.
¿Con qué sistemas trabaja?: Con HubSpot, Bitrix24 y amoCRM; tu plataforma se conecta por API y webhooks. Cuando un trato cambia de etapa en Bitrix24, el agente puede llamar al cliente.
¿Cuánto cuesta?: Para activar y recuperar clientes suele hacer falta Business — desde $1,334/mes: llamadas salientes por disparadores y puesta en marcha llave en mano en 3–5 días hábiles. Las llamadas en frío a bases grandes están en Enterprise. Solo para responder consultas entrantes, PRO — desde $683/mes.

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